- 고객 목록에 새 법인 고객 (주)한결정밀이 등록됩니다.
- 파이프라인의 시작 단계에 딜이 생기고 진행 1 단계로 옮겨집니다.
- 딜 상세에 미팅 기록과 제안서 파일이 붙습니다.
- 딜이 성공 단계로 가면 계약 작성 창이 열리고, 갱신 계약으로 등록합니다.
- 계약 상세에서 딜의 기록과 파일이 이어서 보입니다.
- 매출 화면의 2025년 9월 계약 건수·보험료·수수료에 반영됩니다.
- 1년 뒤 캘린더의 만기일(2026년 9월 17일)에 계약 만기가 표시됩니다.
- 계약에서 갱신 딜을 등록하면 파이프라인의 갱신 단계로 다시 들어옵니다.
왜 필요한가
흩어진 네 곳의 기록이,
하나의 흐름이 됩니다
보험사 전산은 청약과 계약을 처리합니다. insAlpha는 그 전후의 고객, 상담, 파일, 만기, 실적을 이어줍니다. 지금까지는 그 이야기가 엑셀·카톡·폴더·달력 네 곳에 조각나 있었습니다.
고객명부_최종_진짜최종(3).xlsx — 누가 언제 뭘 고쳤는지 아무도 모릅니다.
상담 내용은 대화 어딘가, 다음 약속은 수첩 어딘가에 있습니다.
제안서는 카톡에, 계약서는 다운로드 폴더에, 갱신 자료는 드라이브에 있습니다.
만기는 손으로 적고, 놓친 갱신은 고객이 먼저 알려줍니다.
가망고객
엑셀에서 가져오거나 바로 등록
상담 기록
통화·미팅·메모가 고객에게 붙습니다
딜 + 제안 파일
파이프라인 단계와 파일이 한 곳에
확정 계약
보험사·상품·보험료·만기일
만기
캘린더 마커와 대시보드에 먼저 보입니다
갱신
계약에서 갱신 딜을 만들어 체인으로 추적
매출
확정 계약과 수수료율 기준 집계
파일을 어디에 저장했는지로 찾지 말고
어느 고객의 어떤 계약 파일인지로 찾으세요.
갱신 흐름
갱신,
올해 계약에서 다음 계약까지
화재·배상책임·근재·자동차보험처럼 정해진 만기에 다시 견적을 내고 계약하는 보험은 지난 계약을 찾는 데서 일이 시작됩니다. insAlpha는 계약에서 바로 갱신 딜을 만들고, 새 계약을 이전 계약에 이어 몇 번째 갱신인지까지 남깁니다.
- 1
만료임박에서 확인할 계약
만기가 다가온 계약과 만기가 지나 상태체크가 필요한 계약이 모입니다
- 2
계약에서 갱신 딜 작성
고객사가 그대로 이어진 채 갱신 영업을 시작합니다
- 3
갱신 계약 등록
진행 중이던 이전 계약은 갱신 완료로 바뀝니다
- 4
연결된 계약으로 이력 확인
몇 번째 갱신인지, 지난 보험료와 만기가 한 목록에 남습니다
법인 고객 — 사업자번호·업종과 고객사 담당자 여러 명, 딜·계약마다 주 연락 담당자
팀 담당 — 주·공동 영업 담당자와 부서·역할별로 보이는 범위
무엇이 달라지나
매일 아침, 다음 일이 먼저 보입니다
만기 · 상태체크 · 정체 딜
오늘 처리할 만기·상태체크·정체 딜을 먼저 확인
계약을 등록하면 만기 임박과 확인 필요 상태가 자동으로 분류되고 월간 캘린더에 만기가 표시됩니다.
- 만기 임박 계약 자동 분류
- 월간 캘린더 만기 마커
- 오래 멈춰 있는 딜 정체 표시
타임라인 · 파일
상담 메모와 파일을 고객·계약 맥락에서 바로
통화 메모, 미팅 기록, 제안서와 계약서가 그 고객·그 계약에 붙어 있습니다. 부서·개인 구역의 접근 범위도 그대로 유지됩니다.
- 고객·딜·계약별 컨택 타임라인
- 파일이 관련 고객·계약에 연결
- 폴더 단위 공개 범위 설정
매출 분석
입력한 확정 계약과 수수료율 기준으로 팀 실적 집계
월말마다 계약 목록을 복사해 다시 계산할 필요가 없습니다. 확정 계약이 곧 매출 데이터입니다.
- 실적 KPI 대시보드
- 보험사별 성과 보너스 구간 계산
- 담당자·부서별 집계
팀으로 쓰는 이유
혼자만의 수첩이 아니라,
팀의 시스템으로
1인 설계사도 같은 화면으로 시작하고, 팀원이 생기면 함께 씁니다.
팀 운영
팀 규모에 맞춘 권한과 담당 구조
- 팀원별 로그인 — 한 조직의 공용 데이터로 관리해 팀이 같은 최신 정보를 봅니다
- 주 담당·공동 담당 — 딜과 계약마다 영업 담당자를 지정합니다
- 부서·역할별 보이는 범위 — 전체 공개부터 본인 담당만까지 조직이 선택합니다
- 담당자가 바뀌어도 — 상담 기록과 계약 이력은 그대로 남습니다
데이터 신뢰
안심하고 옮길 수 있는 이유
- 조직 단위 분리 저장 — 조직의 데이터는 조직 안에서만 접근됩니다
- 삭제 파일 휴지통 — 30일 안에 복구할 수 있습니다
- 엑셀 내보내기 — 고객·계약 목록을 파일로 내려받습니다
- 가져오기 되돌리기 — 잘못 올린 데이터는 배치 단위로 한 번에 되돌립니다
시작 부담 없이
고객·계약 데이터를 엑셀로 가져오세요
쓰던 파일을 버리지 않고 그 데이터로 시작합니다.
1
양식 다운로드
익숙한 엑셀 양식에 데이터를 옮겨 담습니다
2
미리보기 · 오류 확인
가져오기 전에 어떤 행이 어떻게 들어갈지 확인합니다
3
가져오기
고객과 계약이 시스템에 등록됩니다
잘못 올렸다면? 가져오기 전체를 배치 단위로 한 번에 되돌릴 수 있으니 부담 없이 시도하세요.
직접 하기 어려우면 이전을 도와드립니다 → 상담 신청